План не выполнен. Вопрос в том, на каком этапе его потеряли
CRM и учётная система наконец видят друг друга. Любую цифру на экране можно раскрыть и дойти до сделки, менеджера, отказа.
Упавший показатель бесполезен, пока не видно, на каком этапе и в чьей зоне он упал
Без этого отчёт превращается в картинку, которую открывают раз в месяц и закрывают. Смотреть есть на что, делать нечего.
Что руководитель видит каждое утро
Сколько продали и сколько из этого дошло деньгами. И главное, на каком шаге воронка начала терять людей.
Что продали
Сумма договоров, количество сделок, средний чек, цена за метр. Всё это в разрезе объектов и подразделений. Сравнение с прошлым годом считается само, вручную сводить ничего не нужно.
Сколько получили
Сколько реально пришло на счёт против плана. Отдельно новые продажи, отдельно погашение долгов. Видно структуру оплат и тех, кто просрочил первоначальный взнос.
Где теряем
Необработанные обращения, разложенные по возрасту, и причины отказов по справочнику. Рядом рейтинг операторов и менеджеров, так что понятно, чей это участок.
Девять экранов, каждый под своего руководителя
Сверху общий фильтр: период, направление, подразделение, сотрудник, инструмент оплаты. Меняете его, и пересчитывается вся страница вместе с детализацией.
Набор расширяется под отрасль. Формулы записываются словами и живут в витрине данных, а не внутри отчёта.
Шесть этапов и 8–12 недель
Оплата идёт по этапам. Первый оформляем отдельно: чаще всего проект спотыкается именно там, когда выясняется, что доступов нет, а методику плана никто не описывал.
Discovery
Смотрим источники, проверяем интеграции, договариваемся, по какому ключу связывать системы и как считается план.
Слой данных
Забираем данные, чистим дубли, собираем витрины. Заводим журнал загрузок, чтобы расхождения были видны сразу.
Модель и формулы
Собираем показатели и воронку, настраиваем светофоры, делим поступления на новые и дебиторку.
Интерфейс
Девять экранов с детализацией и экспортом. Обязательно под телефон: руководство смотрит именно с него.
Сверка и запуск
Сверяем с эталонным месяцем, раздаём права по ролям, пишем инструкцию и запускаем.
Приёмка по цифре, а не по ощущениям
Берём ваш закрытый управленческий отчёт за месяц и сверяем с панелью строка за строкой. Расходимся не больше чем на 0,5% по суммам и на одну строку по количествам.
Рабочие системы не трогаем
Панель читает данные из промежуточного слоя и в боевые системы напрямую не лезет. Нагрузки на рабочий контур она не создаёт.
Доступ по ролям
Руководитель направления видит своё подразделение, собственник видит всё. Ограничение стоит на уровне данных, поэтому лишние строки не приходят в браузер вообще.
Девелопер, 9 тысяч обращений в месяц
Две системы, которые друг о друге не знали: CRM с контакт-центром и учётная система с договорами и оплатами. Отчёт для руководства собирали руками, и цифры каждый раз немного не сходились.
Когда системы связали, картина поменялась. Воронка теряла людей не на сделке, а гораздо раньше, между обращением и встречей. Отвечал за этот участок контакт-центр, хотя невыполненный план до этого списывали на продажников.
сведены в одну воронку
формулой расчёта
управленческим отчётом
до конкретной сделки
Вопросы до старта
У нас нестандартные системы. Подключитесь?
Панель не привязана к конкретной CRM или учётной системе. Нужен любой способ забрать данные: интеграция, доступ к базе или хотя бы регулярная выгрузка. Что именно у вас лежит и в каком виде, выясняем на первом этапе, там же становится понятен реальный объём работ.
Чем это лучше готового BI?
Готовый BI дешевле и быстрее на старте. Если вам нужна витрина отчётов, честнее взять его, и мы это скажем. Свой интерфейс имеет смысл, когда панель встраивается в корпоративный портал, когда важно самим управлять логикой детализации и когда руководство работает с телефона.
Сколько это стоит?
Объём работ 280–420 часов, разброс зависит от состояния источников. Больше всего на цену влияет наличие нормальной интеграции у учётной системы: если данные придётся собирать выгрузками, слой данных заметно дорожает. Смету считаем после Discovery, раньше это будет гадание.
Что нужно от нас?
Доступы к двум системам и справочники статусов и причин. Нужен человек со стороны продаж, который отвечает за методику и может сказать, как считается план. И закрытый месяц, с которым мы потом сверим результат.
Как часто обновляются данные?
По умолчанию данные грузятся ночью, к утренней планёрке панель готова. Показатели контакт-центра можно обновлять чаще. На каждом экране стоит время последней загрузки, а если загрузка упала, приходит уведомление. Цифре без отметки времени верить нельзя.
Покажем панель на ваших цифрах
Пришлите управленческий отчёт за один закрытый месяц. Соберём на нём сводный экран и покажем, на каком шаге ваша воронка теряет деньги.
Первый разговор занимает 40 минут. Презентацию не показываем, разбираем вашу воронку и то, как сейчас собирается отчёт.